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中国证券报 [2006年12月28日 08:08] http://www.china-cbn.com 　　本报记者　董凤斌　
　　

　　内地第七大银行中信银行的上市进程日趋明朗。一位投行人士昨日向本报记者透露，中信银行将于明年上半年发行上市，具体时间确定在二季度的可能性较大，而上市的方式将选择“A+H”。

　　另据香港媒体报道，中信银行将于短期内向港交所递交初步上市申请，最快可能在未来两周递交表格，计划采用“A+H”模式上市筹资28亿美元（约218亿港元）。股份化的中信银行股份有限公司也已成立，该行经核准后的净资产估值落实为315亿港元，中信银行上市后，其大股东中信集团的持股比例将降至78.6％。此外，中信集团旗下中信国际金融（0183.HK）入股中信银行16.4％权益的交易已通过国务院及其他相关部门的所有审批，最后售价确定为51.72亿元人民币。

　　中信银行行长陈小宪曾在6月份表示，该行已确认了负责上市的承销团成员，包括花旗集团、汇丰银行、雷曼兄弟、中金公司及中信证券投行团，其中中信证券投行团中包括中信证券、工商东亚、中银国际3家机构。市场人士表示，前4家机构将负责中信银行H股发行的承销工作，而中信证券牵头的投行团将负责其A股上市事宜。

　　今年下半年以来，中信银行上市前的准备工作一直在紧锣密鼓地进行，包括发行60亿元次级债、获中信集团注资50亿元等，分析人士表示，这有利于其增加资本金、提高资本充足率，以达到发行上市的要求。另外，今年以来中信集团一直在为中信银行物色海外战略投资者，帮助中信银行将业务从内地向大中华地区甚至东南亚等亚太地区发展。　

　　上月底，中信银行吸引外资工作尘埃落定，中信银行与西班牙第二大银行毕尔巴鄂维茨卡亚对外银行(BBVA)就战略合作事宜达成一致并签署最终协议，BBVA以5.01亿欧元认购中信集团持有的中信银行5%权益。引资工作的完成为中信银行在两地上市进一步铺平了道路。中信国金行政总裁窦建中表示，中信银行上市之所以不断拖延，主要是希望通过自身努力更加符合监管规定和国际上市标准。

　　此外，中信国金曾于今年4月初与中信集团签署框架协议，向对方收购中信银行19.9%的股权，作价相当于中信银行账面值的1.153倍。随着中信集团向中信银行注资50亿元，中信国金于中信银行的持股比例将摊薄至16.4%，而在中信银行引入海外战略投资者之后，中信国金在该行的持股比例将进一步摊薄。对此，中信国金在日前的公告中称，中信集团已承诺促使其追加认购中信银行的股份，以保证中信国金持股比例不低于15％。（中证网）
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